ZWROT

ankieta MiFID

Kwestionariusz służący ocenie wiedzy i doświadczenia klienta. Wypełnia go klient, a układa i ocenia sprzedawca — i to sprzedawca rozstrzyga, jaki zestaw odpowiedzi wystarczy, żeby wynik wypadł pozytywnie.

po ludzku: formalność, którą układa ten, komu zależy, żebyś ją zdał

Co znaczy „ankieta MiFID”?

„ankieta MiFID” po ludzku znaczy: formalność, którą układa ten, komu zależy, żebyś ją zdał.

Podaj dalej

X LinkedIn Facebook Wykop Pobierz kartę PNG

Powiązane hasła

ankieta satysfakcjiBadanie zadowolenia klienta. Wysyłane w momencie wybranym przez badającego — zwykle tuż po dostarczeniu czegoś, co się udało — więc mierzy nie tyle satysfakcję, ile wyczucie osoby… profil inwestoraOpis skłonności klienta do ryzyka, wyprowadzony z odpowiedzi w kwestionariuszu. Opisuje odpowiedzi, nie człowieka — a odpowiedzi układają się w profil według metodologii, którą przyjmuje instytucja. badanie opiniiPomiar nastrojów zamówiony u firmy badawczej. Wynik trafia najpierw do zamawiającego i to on decyduje o publikacji — więc o tym, które badania widzimy, rozstrzyga nie ich jakość, tylko to… ocena adekwatnościBadanie, czy klient rozumie kupowany produkt finansowy. Przeprowadza je sprzedający, na własnym formularzu, przed własną sprzedażą — i to, a nie treść pytań, jest w tej procedurze najciekawsze. badanie adekwatnościSprawdzenie, czy klient ma wiedzę i doświadczenie pozwalające zrozumieć ryzyko produktu. Sens tego obowiązku polega na tym, że wynik ma czasem wypaść negatywnie. edukacja finansowaUczenie zasad gospodarowania pieniędzmi. Prowadzą ją najczęściej instytucje sprzedające produkty finansowe — co jest jednocześnie powodem, dla którego mają na to środki, i powodem…