ZWROT

profil inwestora

Opis skłonności klienta do ryzyka, wyprowadzony z odpowiedzi w kwestionariuszu. Opisuje odpowiedzi, nie człowieka — a odpowiedzi układają się w profil według metodologii, którą przyjmuje instytucja.

po ludzku: wynik ankiety, nie wynik rozmowy

Co znaczy „profil inwestora”?

„profil inwestora” po ludzku znaczy: wynik ankiety, nie wynik rozmowy.

Podaj dalej

X LinkedIn Facebook Wykop Pobierz kartę PNG

Powiązane hasła

ankieta MiFIDKwestionariusz służący ocenie wiedzy i doświadczenia klienta. Wypełnia go klient, a układa i ocenia sprzedawca — i to sprzedawca rozstrzyga, jaki zestaw odpowiedzi wystarczy… profil idealnego klientaOpis odbiorcy, do którego kieruje się ofertę. Powstaje z danych o klientach, których się ma, i z życzeń dotyczących tych, których chciałoby się mieć — a te dwie części zapisuje się w jednym akapicie… świadoma decyzja inwestycyjnaDecyzja podjęta z rozeznaniem ryzyka. Przepisy nakazują przekazać informacje na tyle szczegółowe, żeby była możliwa — obowiązek dotyczy więc nie tego, czy klient zrozumiał, tylko czy dostał to… wnioski z badaniaPodsumowanie wyników ankiety przedstawiane załodze. Wyboru z całości dokonują osoby, których wyniki dotyczą, i jest to jedyny etap tego procesu bez jakiejkolwiek anonimowości. ICPProfil idealnego klienta, z angielskiego ideal customer profile. Bywa opisem tego, kto faktycznie płaci, i bywa opisem tego, kogo firma chciałaby mieć… sylwetka konsultantaOpis osoby przygotowany do przesłania klientowi. Zawiera wszystko oprócz cech, po których dałoby się kogoś rozpoznać.